久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK,穆迪：Baa1 放心,标普：BBB+ 放心)拟刊行Reg S、2年期、以港元计价的高等无典质债券。(IPG)

要求如下：

刊行东谈主：Pioneer Reward Limited

担保东谈主：华泰证券股份有限公司

担保东谈主评级：穆迪：Baa1 放心,标普：BBB+ 放心

预期刊行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高等无典质债券

刊行划定：Reg S

币种：港元

期限：2年期

运行相易价：3.50%区域

交割日：2026年2月2日

到期日：2028年2月2日

资金用途：所得款项将用于偿还离岸债务

其他要求：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/1万港元;英法令

联席行家相助东谈主：华泰外洋、中国银行、交通银行、建行亚洲、集友银行、工商银行、澳门外洋银行、南洋贸易银行、渣打银行(B&D)

联席账簿处理东谈主和联席牵头承办东谈主：中信银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行、招商银行、中原银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行