一又友们，A股市集的中枢风口再迎重磅引爆！存储芯片行业的超等周期已全面到来，AI算力运转下的供需缺口陆续扩大，价钱涨势一起超预期，而场内智谋资金早已闻风而动，融资客近期大手笔出手，大肆抢筹16只存储芯片中枢倡导股，资金扎堆的背后，是行业高景气度的实在印证，这波赛说念红利，咱老股民得看败露、摸败露。

当下的存储芯片市集，早已不是简便的周期性复苏，而是由AI算力立异激勉的结构性紧缺，这也让超等周期的成色远超以往。2025年世界存储芯片市集就完成了从回暖到紧缺的质变，DRAM价钱同比暴涨171.8%，其中DDR5 16Gb颗粒涨幅更是高达627.79%，NAND Flash市集同样涨势如虹，64G产物全年涨幅超60%，企业级SSD因AI推理需求，价钱涨幅更是甩开奢华级产物一大截。参加2026年，涨势不仅莫得放缓，反而陆续加快，花旗银行最新申报径直将2026年DRAM平均售价同比涨幅预期上调至88%，NAND Flash上调至74%，远超市集此前预判，行业超等周期认真迈入“过热”阶段。

这波超等周期的中枢驱能源，说到底如故供需两头的严重错配，而AI算力需求的爆发式增长，等于最中枢的推手。单台AI职业器的DRAM需求是平淡职业器的8-10倍，世界云职业商2026年AI基建投资展望达6000亿好意思元，算力缔造的狂飙径直让存储需求增速拉满，国金证券数据炫耀，2026年世界DRAM、NAND位元需求增速别离达20%-25%、18%-23%，但供给端的增幅仅为15%-20%、13%-18%，缺口陆续扩大。更重要的是，三星、SK海力士、好意思光三大国外巨头纷繁将70%以上产能向HBM3E、职业器DRAM等高附加值产物歪斜，奢华级产能被大幅压缩，以至出现DDR4价钱反超DDR5的极端风物，市集对存储资源的饥渴进度可见一斑。

而供给端的产能开释远亲不如近邻，更是让超等周期的陆续性有了坚实相沿。好意思光CEO明确示意行业总供给将在可料思的异日大幅低于需求，其新建晶圆厂最快2027年才能投产，三星、SK海力士的HBM扩产诡计也受期间壁垒和斥地委派周期规矩，2026年难有新增产能开释。国内长鑫存储、长江存储虽加快扩产，2025年长鑫DRAM出货量同比增长50%，世界份额普及至8%，但高端制程的产能爬坡仍需时期，短期内世界存储芯片的供需缺口难以填补，这也为价钱陆续走高、行业高景气延续定下了基调。

行业的超等红利，当然逃不外场内资金的眼睛，融资客当作市鸠合的历害资金，早已抢先出手布局，16只存储芯片倡导股成为资金抢筹的中枢标的。抑止2026年1月23日，本月以来融资净买入超1亿元的存储芯片倡导股达16只，其中江波龙、佰维存储、澜起科技、德明利、紫光国微五只标的获融资净买入超5亿元，资金扎堆迹象相等彰着。而这波抢筹并非盲目炒作，而是有实打实的功绩相沿，佰维存储2025年归母净利润同比暴增427.19%-520.22%，兆易创新股价近一年涨幅近200%，市值冲突2000亿元，德明利、江波龙等标的区间涨幅也超300%，功绩与股价的共振，让融资客的抢筹更有底气。

从16只被抢筹的标的散布来看，融资客的布局袒护了存储芯片全产业链，既有假想制造的中枢龙头，也有模组封测、材料斥地的细分翘楚，足见资金对统共这个词赛说念的看好。在存储假想边界，兆易创新、紫光国微凭借期间上风和产物布局，成为资金布局的中枢；模组要领的江波龙、佰维存储、德明利，直收受益于存储产物加价，功绩实现技艺强，获融资客大手笔加仓；封测和材料端的通富微电、安集科技，也因行业扩产迎来需求爆发，通富微电8.88亿元存储封测产能模样加快推动，建成后年新增产能84.96万片，成为资金珍爱的焦点。

除了融资客，机构资金也在同步加码存储芯片赛说念，2026年以来，有色金属主题ETF（剔除黄金）净流入超360亿元，公募基金也在陆续加仓存储干系标的，国内龙头企业更是开启了全面扩产模式。长鑫存储拟募资295亿元用于期间升级和产能膨胀，长江存储在QLC、TLC NAND期间上实现冲突，帝科股份将2026年存储业务出货量蓄意普及至3000万至5000万颗，全产业链的扩产动作，不仅是对行业超等周期的招供，更是为国产替代的加快推动打下基础。

当下的存储芯片赛说念，正迎来国产替代与行业超等周期的双重红利，这亦然资金大肆抢筹的中枢逻辑。过圆寂界存储市集被三大国外巨头旁边，而在本轮超等周期中，国产厂商迎来了历史性的冲突契机，长鑫存储实现初度扭亏为盈，2025年净利润达20-25亿元，长江存储的市集份额也稳步普及，在奢华级存储、低端工业级存储边界，国产厂商凭借产能和资本上风快速补位，造成了我方的份额壁垒。同期，国内算力基建的推动带来了宏大的原土刚需市集，肖似半导体配套战术的补助，国产存储企业迎来了期间迭代和功绩实现的黄金窗口期。

虽然，咱老股民也得领悟鉴定到，赛说念再火也有风险，存储芯片价钱在蕴蓄宏大涨幅后，短期波动可能加重，部分标的股价涨幅已提前反馈功绩预期，存在估值透支的风险。何况行业价钱拐点虽未到来，但已有机构预判2026年下半年供需格式可能冉冉均衡，价钱或迎来祥和回调，尤其是纯倡导炒作、莫得功绩相沿的标的，后续可能面对通常压力。

关于操作来说，当下布局存储芯片赛说念，中枢如故要抓有实在功绩相沿、有期间壁垒的中枢标的，聚焦假想制造、模组封测、材料斥地三大干线，避让纯倡导炒作的标的。关于也曾持有干系标的的一又友，可耐烦持有共享行业红利，珍爱功绩实现情况和价钱走势；轻仓思布局的一又友，可逢低珍爱被融资客和机构共同加仓的中枢标的，切勿盲目追高，毕竟再好的赛说念，追高也容易踩坑。

存储芯片当作AI期间的“数字石油”，其超等周期的中枢逻辑并未改换，AI算力需求的陆续爆发、国产替代的加快推动，皆将为赛说念带来恒久的发展机遇。而融资客抢筹的16只中枢标的，也为咱老股民提供了败露的布局目的，在赛说念红利中把捏节拍，才能实在吃到肉。

本文仅为股民闲扯式分析，不组成投资冷漠！股市坑多，抄底需严慎，盈亏自夸！

本文熟练个东说念主文娱趣味，不当作投资参考。