你别传过吗？ 当今制约AI发展的，还是不是芯片了。

是电。

微软、谷歌的CEO们，包括最近马斯克皆公开承认，他们最头疼的不是算力不够，而是电力不够。 一个超大限制AI数据中心的耗电量，能抵得上一座几十万东谈主口的城市。 这听起来是不是有点反知识？ 咱们总以为科技是诬捏的、眇小的，但因循它的，却是最迂腐、最千里重的物理基石——电网。

就在这个节骨眼上，国度电网扔下了一枚“重磅炸弹”。

2026年1月，国度电网崇拜告示，“十五五”期间，也即是从2026年到2030年，公司的固定金钱投资预测高达4万亿元。 这个数字，比刚刚往常的“十四五”时代，径直增长了40%。 如若算上南边电网的进入，总投资限制可能达到5.5万亿。

这不是修修补补，这是一场针对中国电网的绝对重塑。

为什么一会儿要砸这样多钱？ 因为咱们的电网，正在濒临双重夹攻。 一方面，国内的风电、光伏这些“看天吃饭”的新动力，装机量像坐火箭一样往上窜，但电网这个“消化系统”有点跟不上了。 2025年，我国新动力装机占比快接近50%了，但骨子发电量占比还不到25%。 建得多，用得少，挥霍严重。

更烦懑的是，世界还是有150多个地区，因为当地的配电网太脆弱，径直被划成了分袂式光伏的“成就禁区”。 你念念在屋顶装光伏板？ 抱歉，电网说它扛不住，不让接。

另一方面，即是开始说的，AI这个“电老虎”来了。 国际动力署预测，到2035年，光是好意思国数据中心的年用电量，就会从当今的200TWh暴增到640TWh，极端于统共这个词德国一年的用电量。 这股公共性的电力饥渴，正在倒逼每一个国度的电网升级。

是以，国度电网这4万亿，投得相当有针对性。 它不再是肤浅地把电从A点送到B点，而是要打造一个能“扛事”的智能大脑。

领先，是加固“动力大动脉”——特高压。 这是科罚“西电东送”的老问题，亦然新重要。 按照盘算推算，“十五五”期间要新增12回特高压直流剖析。 单是一条±800千伏的特高压剖析，中枢诱惑的投资就能达到80亿元。 从2026年驱动，特高压将成为投资增长最快的边界，预测同比增长能达到24%。

这意味着，像换流阀、甘休保护系统、特高压变压器、GIS组合电器这些中枢诱惑，订单会像雪片一样飞来。 这些边界时刻壁垒极高，商场基本被几家头部企业把持，比如国电南瑞、许继电气、平高电气等。 它们的订单，可能还是排到了两三年以后。

其次，是改进“毛细血管”——配电网。 这是本次投资委果的“重头戏”。 高盛预测，2026-2030年，配电网投资在总投资中的占比，会从当今的57%进一步进步到59%。 钱主要流向那儿？ 智能化改进。

以前的配电网是“单向管谈”，电从电厂来，到你家去。 以后要变成“双向交互辘集”，你家的光伏板发的电，也能卖回给电网。 这就需要全面升级诱惑：智能电表、自动化末端、一二次交融开关……这些听起来专科的名词，背后是万亿级的商场需求。

临了，是布设“充电宝”——储能系统。 气候发电不安谧，AI用电是“吞金兽”，何如均衡？ 靠储能。 国度电网明确要支捏新式储能的限制化发展。 一种叫“构网型储能”的诱惑正在成为刚需，它不仅能存能放，还能主动因循电网安谧。 阳光电源、特变电工这些企业，还是率先吃到了红利。

更值得留意的是，这场变革不单在中国。 公共电网皆老了。 泰西电网的平均入伍年限还是到了35到40年，诱惑老化，停电频发。 他们不异濒临新动力接入和AI用电的压力，更新需求近在眉睫。

而这，给了中国电网诱惑企业一个历史性的“出海”窗口。 2025年1到11月，中国电力变压器的出口金额约莫440亿元东谈主民币，同比增速卓越45%。 像特变电工、中国西电这些龙头，早已通过“一带一谈”名堂，在国际商场赚得盆满钵满。

近期，一些企业的订单也表露了新动向。 金盘科技、安靠智电的新订单，多与国际AI算力中心配套名堂有关。 杰瑞股份的子公司，则与北好意思客户签下了1.06亿好意思元的发电机组大单。

中国在特高压、柔性输电、智能配电等边界，还是酿成了完满产业链和本钱上风。 将来三到五年，龙头企业很可能竣事“国内国际双轮驱动”。

电网，这个也曾印象里尽是铁塔和电缆的传统行业，正在转换为因循数字经济的中枢基础法子。 它的一端连着沙漠戈壁里的气候新动力，另一端连着最前沿的AI算力中心。

这场由4万亿投资和AI窜改共同燃烧的“超等周期”，还是不仅仅电网诱惑行业我方的事。 它关乎咱们能否用上更安谧、更绿色的电，也关乎下一代科技竞争的基础牢不牢。

电力，这个最基础的动力，正在成为决定将来的重要货币。 而升级电网，即是锻造这枚货币的熔炉。